Vivara indicará preço de sua oferta inicial de ações em 22 de outubro

Vivara indicará preço de sua oferta inicial de ações em 22 de outubro
Vivara inaugura 31 pontos de vendas e conclui plano de expansão de 2019

A Vivara informou que precificará sua oferta inicial de ações (IPO) no dia 22 de outubro. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (20) por meio do prospecto preliminar da medida.

A operação de abertura de capital da Vivara será administrada pelo Itáu BBA, pelo Bank of America Merrill Lynch e pela XP Investimentos. Segundo o prospecto, o IPO contará com lotes primário e secundário.

O lote primário consiste em papéis novos. Nesse caso, o valor obtido através da venda é direcionado ao caixa da empresa. Já o lote secundário é composto por ações pertencentes a sócios atuais da companhia.

Por meio dos recursos adquiridos no IPO, a joalheria pretende abrir lojas, expandir fábricas, investir em tecnologia e lançar uma nova marca.

Resultados da Vivara

No acumulado do ano passado, a companhia obteve receita líquida de R$ 1,1 bilhão.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da empresa foi de R$ 245,8 milhões. A margem Ebtida ajustada obtida pela empresa no decorrer do último ano foi de 23,2%.

O lucro líquido somou R$ 198,4 milhões entre janeiro e dezembro de 2018. A margem líquida ajustada da companhia foi de 18,7% no ano passado.

Por meio do IPO, a joalheria informou que pretende levantar R$ 1,5 bilhão. Esse valor deve refletir nos resultados da empresa para 2019.

A empresa

A companhia foi fundada em São Paulo no ano de 1962 pelo ourives David Kaufman. Atualmente, a empresa possui mais de 200 lojas espalhadas por todas as regiões do País.

A companhia detém as marcas Life by Vivara, Vivara Watches, Vivara Fragrances e Vivara Accessories.

Saiba mais: Vivara pretende realizar IPO na B3 em outubro, aponta jornal

“Transformar sonhos em joias. Foi com essa missão que a Vivara nasceu. Em 1962, uma loja familiar no centro de São Paulo abria suas portas, com o compromisso de oferecer peças criadas com o mesmo cuidado com que os antigos ourives faziam joias exclusivas e eternas”, diz a empresa.

O nome Vivara surgiu somente em 1980, quando a então loja de rua foi transferida ao Shopping Eldorado, em São Paulo. Todas as joias produzidas pela empresa contam com um “V” grafado, que assinalam o design exclusivo da marca.

Giovanna Oliveira

Compartilhe sua opinião