Sinqia (SQIA3) adquire empresa do Itaú por R$ 82 milhões
A Sinqia (SQIA3) informou, na noite da última terça-feira (4), que comprou 100% da Itaú Soluções Previdenciárias (ISP) por R$ 82 milhões. O pagamento será realizado através de uma parcela à vista de R$ 33,6 milhões, e o restante em cinco prestações anuais a partir de 2021.
A ISP é uma das principais fornecedoras de softwares e serviços para o segmento de previdência fechada, segundo o fato relevante. Essa é a décima aquisição da Sinqia desde que realizou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2013.
Entretanto, a empresa salienta que “a transação será submetida à aprovação dos acionistas da companhia em assembleia a ser convocada nas próximas semanas, uma vez que a transação representa um investimento relevante” na visão da empresa. O negócio agrega um novo produto à gama da Sinqia, e aumenta sua base de consumidores previdenciários.
De acordo com Thiago Rocha, CFO da empresa, em entrevista ao “Brazil Journal”, a companhia pagou um múltiplo de 1,6 vez a receita, alinhada com as aquisições anteriores da Sinqia, que ficavam entre 1 vez e 2 vezes. Rocha pontua que a aquisição da ISP adicionará 33 entidades de previdência ligadas ao Itaú (ITUB4) à carteira da empresa. Atualmente, o segmento é composto por 370 empresas em quatro categorias:
- Bancos;
- Fundos;
- Previdência;
- Consórcio.
“O maior chamariz é que são entidades de primeira linha, todas fundações de porte médio e grande”, afirmou o executivo ao “Brazil Journal”. “Além disso, o software de controle de operações previdenciárias da ISP é 100% na nuvem e roda em SaaS (Software as a Service, uma forma de distribuição e comercialização de software)”.
Rocha comentou que a empresa possui planos de aquisições e expansão agressivos para os próximos anos. “Entre o dinheiro que já temos em caixa e o potencial de alavancagem da Sinqia, temos mais de R$ 600 milhões para investir em consolidação nos próximos anos”, disse.
Atualmente, as ações da Sinqia são cotadas a R$ 23,09 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Um ano atrás, a companhia levantou R$ 362 milhões em uma oferta subsequente de ações (follow-on), perfazendo o atual valor de mercado de R$ 1,62 bilhão.
