Petrobras (PETR4) recomprará até US$ 4 bilhões em títulos

Petrobras (PETR4) recomprará até US$ 4 bilhões em títulos
A PF e o MPF deram início a Operação "Sem Limites V", da Lava Jato, que investiga um ex-funcionário da Petrobras.

A Petrobras (PETR4) informou, na manhã desta quinta-feira (10), que deu início à oferta de recompra de títulos globais. O processo será realizado através da subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

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De acordo com a companhia, a oferta para recompra é para a totalidade em circulação de 19 títulos globais. A Petrobras salientou que as compras estão limitadas ao valor de US$ 4 bilhões.

Complementarmente, os detentores de títulos que entregarem seus papéis também receberão juros capitalizados até a data de liquidação. O processo inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas. Confira quais são os títulos incluídos no programa de recompras da estatal petroleira:

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TítuloValor Principal Devido
6.125% Global Notes com vencimento em Janeiro 2022US$618.790.000
5.875% Global Notes com vencimento em  Março 2022€348.642.000
4.375% Global Notes com vencimento em Maio 2023US$1.405.620.000
4.250% Global Notes com vencimento em Outubro 2023€371.256.000
6.250% Global Notes com vencimento em Março 2024US$1.585.773.000
4.750% Global Notes com vencimento em Janeiro 2025€639.649.000
5.299% Global Notes com vencimento em Janeiro 2025US$2.117.334.000
8.750% Global Notes com vencimento em Maio 2026US$2.042.471.000
6.250% Global Notes com vencimento em Dezembro 2026£615.182.000
7.375% Global Notes com vencimento em Janeiro 2027US$2.267.504.000
5.999% Global Notes com vencimento em Janeiro 2028US$2.767.898.000
5.750% Global Notes com vencimento em Fevereiro 2029US$1.588.527.000
5.375% Global Notes com vencimento em Outubro 2029£390.878.000
6.625% Global Notes com vencimento em Janeiro 2034£460.316.000
6.875% Global Notes com vencimento em Janeiro 2040US$1.093.129.000
6.725% Global Notes com vencimento em Janeiro 2041US$1.058.788.000
5.625% Global Notes com vencimento em Maio 2043US$618.064.000
7.250% Global Notes com vencimento em Março 2044US$1.647.605.000
6.900% Global Notes com vencimento em Março 2049US$2.250.000.000

 

De acordo com a empresa, caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de determinado papel faça com que o limite de US$ 4 bilhões seja ultrapassado, a oferta será cancelada para aquele título, e aceita para os títulos seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 4 bilhões seja atingido — nenhum título será aceito parcialmente.


A data limite para a conclusão da oferta será no dia 16 de setembro, com o processo expirando às 17h, horário de Nova York. Os detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração, receberão o pagamento total indicado no comunicado no dia 21 de setembro.

Segundo a Petrobras, a oferta será coordenada pelo Banco do Brasil Securities, Citigroup, Credit Suisse Securities, Goldman Sachs, Mizuho Securities USA e Mitsubishi UFJ Securities.

Jader Lazarini

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