NotreDame Intermédica (GNDI3) compra Grupo Serpram por R$ 170 milhões
A NotreDame Intermédica (GNDI3) celebrou um acordo de intenção de compra do Grupo Serpram por R$ 170 milhões. A transação constitui na aquisição da Serviço de Prestação de Assistência Médico- Hospitalar (Serpram), Instituto Medicina Especializada Alfenas (Hospital IMESA) e Hospital Varginha.
Com a conclusão, a NotreDame passará a deter, de forma indireta, os controles da Sepram, com 97% das ações, do Hospital IMESA, com 97% dos papéis, e do Hospital Varginha, com 85% das ações. O valor da operação será pago na data de fechamento, “ajustado pelo caixa/endividamento líquido a ser apurado na data em questão, e descontada uma parcela retida para contingências”.
O Grupo Serpram é uma operadora de saúde verticalizada com 29 anos de atuação nas seguintes regiões mineiras:
- Alfenas;
- Varginha
- Extrema
- Pouso Alegre
- Poços de Caldas
A empresa possui uma carteira com 47 mil beneficiários de saúde, 10 mil beneficiários dental e dois hospitais de referências na região com um total de 74 leitos, sendo um localizado no município de Alfenas e outro em Varginha.
A aquisição inclui os imóveis hospitalares, que possuem mais de 10 mil metros quadrados (m²) de área construída e 36 mil m² de terreno. “O plano de integração prevê relevantes sinergias administrativas e operacionais”.
Em 2019, o grupo Serpram apresentou um faturamento líquido consolidado de R$ 108,4 milhões com sinistralidade caixa de 76% e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 8 milhões.
A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
“Com a conclusão da transação, a companhia fortalece sua estratégia de crescimento verticalizado no Estado de Minas Gerais, reforçando seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade”, informou a NotreDame Intermédica.
