Natura (NTCO3): Conselho aprova realização de oferta global de R$ 6 bi

Natura (NTCO3): Conselho aprova realização de oferta global de R$ 6 bi
Unidade de loja da Natura (foto: divulgação)

A Natura & Co Holding S.A. (NTCO3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada na última quarta-feira (30), o Conselho de Administração da empresa aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de 121.400.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames. O valor total da Oferta Global é estimado em R$ 6.207.182.000,00.

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O valor é baseado no preço por ação da cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 S.A. (Brasil, Bolsa, Balcão) em 30 de setembro de 2020, de R$ 51,13. A Natura informou que as ações estarão sob a forma de American Depositary Shares (ADSs), representados por American Depositary Receipts (ADRs). A oferta será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior. A Natura também comunicou que a Oferta Global deverá ser precificada no dia 8 de outubro de 2020.

A Oferta Global de ações da Natura tem como objetivo acelerar o crescimento da empresa durante os próximos três anos e implementar a Agenda 2030, que consiste em um projeto sustentável. A empresa quer apoiar investimentos nas seguintes áreas estratégicas:

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  • integração e a recuperação da Avon (focando em um novo modelo comercial, inovação e rejuvenescimento da marca);
  • digitalização dos negócios por meio de expansão de ”social selling”, incluindo novos serviços e funções;
  • oportunidades de expansão geográfica alavancando a Companhia em locais onde já está presente;
  • Agenda 2030 – Compromisso com a Vida, principalmente relacionada ao “Programa Carbono Zero”, circularidade de ingredientes e embalagens e no desenvolvimento de uma força de trabalho mais diversa e inclusiva, e ao mesmo tempo melhorando a qualidade de vida da rede da Companhia;

Além disso, com o follow-on a Natura também busca otimizar a estrutura de capital, com o intuito de acelerar a desalavancagem e diminuir o endividamento em dólares norte-americanos. Assim, a companhia irá reduzir a volatilidade da taxa de câmbio e altos custos de juros, eliminando, ainda, obrigações contratuais restritivas.

Coordenadores da oferta global da Natura

A oferta de ações da Natura terá a coordenação das seguintes instituições financeiras: Banco Morgan Stanley S.A. (líder), Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Itaú BBA S.A..

Juliano Passaro

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