Natura informa que custo de união com Avon será de R$ 349 milhões

Natura informa que custo de união com Avon será de R$ 349 milhões
Natura eleva meta de sinergias com Avon para US$ 200 mi a US$ 300 mi

A Natura (NATU3) informou que todo o processo de aquisição e integração da Avon custará em média R$ 349 milhões. Neste valor está incluso as avaliações, publicações e assessoria jurídica. Além disso, a empresa brasileira do setor de cosméticos comunicou ao mercado mais detalhes sobre sua nova holding.

De acordo com a Natura&Co Holding, o faturamento anual da empresa após a compra da Avon será superior a US$ 10 bilhões (cerca de R$ 40 bilhões). O processo de desenvolvimento da nova holding será dividido em etapas, duas consistem na integração da empresa americana.

“A restruturação societária é oportuna para que a Natura Cosméticos passe a ser detida pela Natura&Co, viabilizando a subsequente integração da base acionária e das operações da Avon, sem que isso resulte em incremento dos índices de endividamento da Natura”, informou a empresa.

Ao todo, serão quatro etapas, as outras duas consistem nas reestruturação da empresa.

  1. Os acionistas que detém uma fatia de 57,22% na empresa participarão de um aumento de capital da companhia com um repasse de suas ações e com uma quantia em dinheiro para ser usada para pagamento de imposto.
  2. A Natura Cosméticos se tornará subsidiária integral da Natura&Co. Dessa forma, as ações serão incorporadas pela holding pelo respectivo valor patrimonial contábil.

Natura assina contrato aditivo com Avon

A empresa brasileira do setor de cosméticos, Natura, informou aos seus investidores que assinou, na sexta-feira dia 4, um contrato aditivo com a americana Avon.

“A ação ordinária da Avon será convertida no fechamento da transação contemplada no Contrato, no direito de receber 0,300 (ADRs) da Natura (ou a critério do detentor de ação ordinária da Avon, 0,600 ações da Natura”, informou o documento.

Cada ADR representará duas ações da empresa brasileira.

Aquisição da Americana Avon

No dia 22 de março, a Natura anunciou que comprou a Avon Products. A operação envolve uma troca de ações (all-share merger). O novo grupo é avaliado em US$ 11 bilhões.

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Com a negociação, a nova empresa será a quarta maior do setor. Além disso, irão assumir a liderança na modalidade de venda porta a porta, com mais de 6,3 milhões de Representantes e Consultoras e contarão com uma presença geográfica global de mais de 3,2 mi lojas.

“Com a Avon, a Natura &Co terá faturamento bruto anual superior a US$ 10 bilhões, mais de 40 mil colaboradores e presença em cem países”, informou a empresa de cosméticos brasileira em comunicado enviado ao mercado.

Poliana Santos

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