Mitre levanta R$ 1,18 bilhão e precifica ação na máxima em IPO
A construtura Mitre informou, na última segunda-feira (3), que levantou R$ 1,18 bilhão em sua oferta pública inicial (IPO) de ações. Dessa forma, a construtora paulistana confirmou a precificação da ação na máxima da faixa indicativa prevista, de R$ 19,30.
Além de realizar uma oferta primária, a Mitre também ofertará ao mercado ações secundárias, papéis detidos por Fabrício Mitre e Jorge Mitre, integrantes da família fundadora. Portanto, apenas parte do valor captado na abertura de capital irá para o caixa da empresa.
Devido a forte demanda, a construtora abriu ao mercado o lote adicional de 4,2 milhões de ações. Sendo assim, levando em consideração o lote padrão e o suplementar, foram ofertadas 61,4 milhões de papéis.
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O capital levantado será utilizado para a compra de terrenos e no suporte para com os custos de construção e despesas operacionais da Mitre. A oferta foi coordenada pelos bancos:
- BTG Pactual
- Bradesco BBI
- Itaú BBA
A construtora e incorporadora paulistana é especializada em imóveis de médio e alto padrão e será negociada com o ticker MTRE3 a partir da próxima quarta-feira (5) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
Mitre estreia na bolsa
O pedido de IPO da contrutora foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no início de dezembro do ano passado.
A construtora levanta empreendimentos, sobretudo, em São Paulo. A empresa possui um portfólio de mais de 20 plantas, além de um estoque de terrenos estimado em R$ 4,6 bilhões.
Segundo informações disponíveis no site da empresa, o último projeto concluído contou com 94% das unidades aceitas na primeira vistoria. Além disso, a companhia anunciou que foi certificada no Sistema de Gestão de Qualidade pelas Normas ISO 9001 e PBQP-H SiAC.
Em 2020, além da Mitre, Kallas, Cury, You,Inc e Moura Deubeux devem abrir seu capital na bolsa brasileira.
Antes da Mitre, a última vez que uma construtora estreou na B3 foi em 2009, quando a Direcional (DIRR3) abriu capital.
