Marisa precifica nova oferta primária e deve captar R$ 515,6 mi

Marisa precifica nova oferta primária e deve captar R$ 515,6 mi
Coronavírus: Marisa (AMR3) suspende operações em todas as lojas

A Marisa (AMAR3) informou na última quarta-feira (4) que definiu a precificação de sua oferta primária de ações em R$ 10 por papel. Dessa forma, a oferta irá movimentar cerca de R$ 515,625 milhões.

Serão emitidas 51.562.500 novos papéis. O novo capital social da Marisa, portanto, será de aproximadamente R$ 1,415 bilhão, dividido em 255,648 milhões de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A liquidação física e financeira das ações irá ocorrer na próxima segunda-feira (9). Ao mesmo tempo, a operação de oferta das ações no exterior foi realizada pelos seguintes bancos:

  • Itaú BBA USA Securities
  • Bradesco Securities
  • BofA Securities
  • Banco do Brasil Securities

O volume de ações inicialmente ofertada, não levando em consideração as suplementares, foi elevada em 10%, acrescentando R$ 4,687 milhões. O montante poderá ainda ser somado de um lote suplementar em percentual equivalente a até 11% do total, de até 5,208 milhões, não considerando as ações adicionais.

Veja também: Lojas Marisa registra prejuízo líquido de R$ 76 milhões no 3T19

Segundo a empresa, os recursos líquidos arrecadados com a oferta terão como destino a amortização e/ou liquidação de dívidas e para reforço do capital de giro.

Lojas Marisa fecha parceria com Magazine Luiza

O Magazine Luiza (MGLU3) irá comercializar produtos do setor eletrônico na lojas físicas da Lojas Marisa. O projeto é denominado “store in store”. Serão mais de 500 lojas da varejista de moda com o serviço incluso. O anúncio da parceria foi feito na manhã da última quinta-feira (21).

A ideia do Magalu é expandir sua base de clientes de forma significativa com a nova operação. A varejista oferecerá smartphones e acessórios para eletrônicos, além de serviços digitais.

Clientes que moram no Rio de Janeiro e em Brasília tem motivos para comemorar. Isso porque o Magalu ainda não possui lojas físicas nos dois locais e a opção “Retire na Loja” agora ficará disponível com a parceria firmada com a Marisa, tornando possível a retirada de produtos na varejista de moda.

Jader Lazarini

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