Lojas Americanas (LAME4) pode levantar até R$ 7 bi em oferta, diz jornal

Lojas Americanas (LAME4) pode levantar até R$ 7 bi em oferta, diz jornal
Lojas Americanas (divulgação)

A Lojas Americanas (LAME4) irá ao mercado com a emissão de novas ações para levantar um valor entre R$ R$ 5 bilhões e R$ 7 bilhões, conforme fontes familiarizadas. As informações foram publicadas, com exclusividade, neste domingo (5) pelo veículo “Brazil Journal”.

A companhia, entretanto, não irá unificar suas duas classes de ativos e migrar para o Novo Mercado da bolsa de valores brasileira. A oferta será totalmente primária e incluirá emissão de ações ordinárias e ações preferenciais. A operação será acompanhada pelos controladores da Lojas Americanas Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Herrmann Telles.

Os executivos é dono de 40% do capital total da companhia, distribuídos em 61% das ordinárias e  29,4% das preferenciais.

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Segundo as fontes, ainda não está claro o que a companhia vai dizer sobre o uso do recursos. A oferta pode envolver investimentos na B2W (BTOW3), na carteira digital da companhia AME, logística e melhoria da estrutura de capital.

A escala da operação, no entanto, mostra sinais de algum alvo de aquisição em vista. Entre os gestores da empresa, especula-se que o objeto seja algum ativo com presença online e offine ou ainda um novo segmento do varejo.

Os coordenadores da operação serão:

A companhia, atualmente, apresenta um valor de mercado avaliado em R$ 47,6 bilhões.

Ame, das Lojas Americanas,  fecha parceria com Cielo

O braço da Lojas Americanas anunciou no final de maio uma parceria com a credenciadora Cielo (CIEL3) para o desenvolvimento de um programa de cashback.

Segundo o acordo, todos os pagamentos de clientes da Ame com cartões feitos nas máquinas da empresa recebem de volta 5% do valor transacionados em cada operação.

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O anúncio amplia a parceria firmada pela Cielo e pela Lojas Americanas em dezembro de 2019, quando os terminais da credenciadora foram habilitados para pagamentos com o QR Code da Ame.

Arthur Guimarães

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