Dona da Levi’s, Levi Strauss registra pedido de IPO na Bolsa de Nova York
A Levi Strauss, dona da Levi’s, entrou nesta quarta (13) com um pedido de oferta pública de ações (Initial, Public Offering, IPO, no inglês) na Bolsa de Nova York.
A empresa planeja listar suas ações ordinárias classe A na Bolsa como LEVI. Além disso, ela terá uma estrutura acionária de duas classes, tendo os descendentes da família que dá nome à marca um poder de voto considerável.
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Segundo a SEC (Security and Exchange Comission), o órgão regulador da bolsa americana, a companhia registrou que pretende levantar US$ 100 milhões com a operação. O valor, no entanto, é geralmente tido como referência para estimar taxas de inscrição e poderá ser alterado posteriormente.
O valor que a Levi Strauss realmente mira está entre US$ 600 milhões e US$ 800 milhões, de acordo com a CNBC, canal americano dedicado a notícias de negócios. A empresa disse que pretende usar os recursos levantados na abertura de capital para “fins operativos gerais”, incluindo capital de giro, gastos operacionais e despesas de capital.
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De acordo com o documento de registro do IPO, a companhia vê oportunidades para expandir sua presença em mercados emergentes, como China, Índia e Brasil. Uma parte dos recursos poderia também ser destinada a aquisições de outras operações estratégicas, mas a companhia disse que não tem planos no momento para isso.
A Levi’s registrou uma receita de US$ 5,58 bilhões em 2018, um crescimento de 14% em relação ao ano anterior. Seu lucro líquido foi de US$ 283 milhões, com uma leve alta de 0,6%. No período, a empresa contabilizou 824 lojas e cerca de 500 unidades dentro de outras varejistas. Os produtos da marca, no entanto, são vendidos em mais de 50 mil lojas em todo o mundo.
