Latam deve obter sucesso em recuperação com acordo junto a credores
Com o acordo fechado junto a uma parte significativa dos credores, o grupo Latam Airlines deve conseguir, com sucesso, obter a aprovação para seu plano de recuperação judicial para reestruturar uma dívida de cerca de US$ 18 bilhões (equivalente a R$ 94,284 bilhões). As informações foram publicadas pelo jornal “Valor Econômico”.
“Ao se unir aos credores, a Latam já tem hoje quórum suficiente para conseguir a aprovação do seu plano pelos credores. Essa união vai garantir o sucesso da sua recuperação judicial”, afirmou a advogada de reestruturação e insolvência do Kincaid Mendes Vianna Advogados, Ana Carolina Monteiro, que acompanha o caso.
A companhia aérea apresentou nesta quinta-feira (17) ao Tribunal do Distrito Sul de Nova York uma nova proposta, de US4 2,45 bilhões, para o financiamento DIP (debtor in possession, em inglês), que permite aos credores prioridade no recebimento do valores.
Antes de anunciar a nova oferta à Justiça de Nova York, a empresa conversou com o credores quirografários, que compõe uma parte relevante do grupo de credores. Com isso, os quirografários, que haviam demonstrado oposição em relação à primeira proposta, se mostraram de acordo com a reformulação.
Latam apresenta nova proposta de recuperação
Na nova proposta, a Latam inclui o Knighthead Capital Management, que havia proposto um financiamento de US$ 1,3 bilhão com uma taxa de juros de 15%. A Libor, contudo, mais a Libor, e questionava a oferta anterior da empresa.
Com a reformulação do texto, o Knighthead Capital participará na tranche A do DIP, entrando com US$ 175 milhões, junto ao Oaktree Capital Management, que contribuirá com US$ 1,12 bilhão. Já na tranche C, o Knighthead vai colocar US$ 250 milhões, enquanto a Qatar Airways e os Grupos Cueto e Eblen oferecerão US$ 750 milhões e acionistas minoritários da Latam podem entrar com até US$ 150 milhões.
Na hipótese do valor não ser atingido, o restante será fornecido por outros credores da tranche C.
Os credores da companhia aérea terão até esta quinta-feira para deliberar sobre a nova proposta da Latam na Justiça. Nesse sentido, uma audiência está agendada para sexta-feira (18), quando se decidirá se o plano de financiamento da empresa será ou não aprovado.
