IPO da You Inc. (YOUC3): saiba tudo sobre a abertura de capital na B3
A You Inc. Incorporadora e Participações S.A. vai realizar sua Oferta Pública Inicial (IPO) no dia 5 de agosto. A empresa do setor de construção tinha pedido o registro para a abertura de capital no dia 10 de julho. Após a operação, as ações da empresa serão listadas no segmento Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com o código “YOUC3”.
A You Inc. tinha pedido pela primeira vez o registro para realizar o IPO no começo de março. Entretanto, foi forçado a suspender os planos em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), retomando o pedido no dia 10 de junho.
Segundo o prospecto apresentado pela própria empresa na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o IPO da You Inc. consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 48.000.000 novas ações ordinárias de emissão.
A operação também prevê a negociação de lotes suplementar e adicional em favor de coordenadores da oferta e para investidores, caso haja excesso de demanda. Isso poderia elevar o número de papéis em até 15% do total. Ou seja, em até 7.200.000 papéis, sendo 2.800.000 novas ações e 4.400.000 de oferta secundária.
Segundo a incorporadora a operação pode levantar R$ 1 bilhão, já que o preço de subscrição ou aquisição, por ação estará situado entre R$17,50 e R$23,50. Atualmente o capital social da empresa é de R$129.918.000,00, divido em 32.317.787 ações ordinárias. Contando o preço no centro da faixa, de R$ 20,50, a operação poderá movimentar R$ 1.131.600.000.
Após a realização da oferta (sem considerar as ações suplementares), um montante de até 54.639.321 ações, representativas de, aproximadamente, 68,0% do capital social, estarão em circulação no mercado.
Considerando também a colocação das ações suplementares, um montante de até 61.839.321 papéis, representativas de, aproximadamente, 74,4% do capital social da You Inc., estarão em circulação no mercado.
O período de reserva do IPO da You Inc. vai de 20 a 31 de julho. A operação prevê um período de lock-up de 180 dias para as operações realizadas pela empresa, seus administradores e o acionista vendedor.
Simultaneamente ao IPO na B3, serão também realizados esforços de colocação das ações da You Inc. na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (SEC).
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Segundo o prospecto, os recursos da oferta primária serão usados em projetos com menor risco de execução. Ou seja, aqueles que estiverem em estágio mais avançado de desenvolvimento, que terão um incremento moderado no volume de lançamentos. Atualmente a empresa está atuando em 13 canteiros de obras.
No documento, a You salientou como será possível alcançar um crescimento apenas continuando a realização dos projetos que já iniciados em 2019, e obtendo uma parte maior da rentabilidade dos projetos desenvolvidos.
A incorporadora indicou a existência de oportunidades na exploração de novos produtos através parcerias estratégicas, como os projetos HMP, financiados pelo crédito associativo da Caixa Econômica Federal.
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O modelo de negócios da You sempre foi baseado nos bairros nobres na cidade de São Paulo, como
- Jardins;
- Moema;
- Pinheiros;
- Perdizes;
- Higienópolis.
Nessas regiões, existe uma forte demanda de imóveis com preços elevados. O valor geral de vendas (VGV) potencial da empresa, distribuído em 19 propriedades, seria de R$ 2,3 bilhões.
Os bancos coordenadores da abertura de capital serão:
- BTG Pactual (BPAC11) (coordenador líder);
- Bradesco (BBDC4);
- XP investimentos
Calendário do IPO da You Inc.
O calendário da oferta inicial de ações da You Inc. é o seguinte:
- Registro da solicitação na CVM – 10/06/2020
- Aviso ao mercado e disponibilização do prospecto preliminar – 13/07/2020
- Início do procedimento de bookbuilding – 14/07/2020
- Início do pedido de reserva de ações – 24/07/2020
- Encerramento do Período de Reserva – 31/07/2020
- Encerramento do processo de precificação (bookbuilding) e fixação do preço por ação- 03/08/2020
- Início da negociação em Bolsa – 05/08/2020
- Liquidação das ações – 06/08/2020
Saiba mais sobre a You Inc.
A You Inc. é uma empresa que atua no setor imobiliário. De acordo com as informações disponíveis no site da companhia, até hoje 56 empreendimentos já foram lançados e 43 foram entregues.
Os imóveis lançados pela empresa estão localizados nas zonas sul e oeste de São Paulo. Em geral, os apartamentos possuem entre 30m²a 70m² e a faixa de preços varia entre R$ 350 mil a R$ 750 mil. Em 2018, o faturamento da companhia foi de R$ 400 milhões.
Veja também: You Inc protocola pedido de abertura de capital na CVM
A receita líquida da You Inc. em 2019 foi de R$ 552 milhões, registrando um crescimento em relação a 2018, quando esse valor tinha sido de R$ 362 milhões. O lucro líquido, por sua vez, chegou a R$ 31 milhões no ano passado, no mesmo nível em relação ao ano anterior, quando tinha sido também de R$ 31 milhões.
As Vendas Líquidas Contratadas em 2019 foram de R$ 723 milhões, mais do que o dobro em relação a 2018, quando tinham sido de R$ 310 milhões.
A empresa foi fundada em 2009 por Abrão Muszkat, que é atual CEO do grupo. O executivo atua no setor imobiliário há 40 anos. Muszkat é fundador e ex-sócio da Even Construtora e Incorporadora S/A.
“Uma empresa que tem o seu “Core Business” os principais pilares: solidez, foco no cliente, comprometimento e inteligência de produto. Com visão estratégica, atuamos como líder no segmento de apartamentos compactos e está presente nas melhores localizações de São Paulo. Inovação e pioneirismo são fortes premissas, com o único objetivo: oferecer o que há de melhor no mercado para os seus clientes”, dizem as informações disponíveis no site da You Inc.
