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CSN deve emitir no mínimo US$ 500 mi em bônus, diz agência de risco

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A CSN (CSNA3) deve emitir no mínimo US$ 500 milhões em bônus, com prazo de até 10 anos. De acordo com a agência de risco Moody’s, a emissão será feita através da subsidiária CSN Island XI Corporation. A operação obteve rating ‘B’ da Fitch e ‘B2’ da Moody’s.

A venda dos títulos de dívida no mercado internacional deve iniciar na próxima segunda (20). O objetivo da emissão de bônus é utilizar os recursos para financiar uma recompra anunciada nesta sexta-feira (17) pela CSN.

A informação foi divulgada pelo jornal “Valor Econômico”, que afirmou que serão nove instituições coordenando a emissão.

  • BB
  • BofA
  • Bradesco BBI
  • BTG
  • Citigroup
  • J.P. Morgan
  • Morgan Stanley
  • Santander
  • XP

Conforme o veículo jornalístico, a empresa abriu uma oferta para recomprar o total de um bônus com cupom 65% e vencimento em julho de 2020 emitido pela CSN Resources.

CSN tem prejuízo líquido de R$ 871 milhões no 3T19

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) registrou um prejuízo líquido de R$ 871 milhões no terceiro trimestre de 2019. No segundo trimestre desse ano a empresa tinha registrado um lucro líquido de R$ 1,894 bilhão.

Segundo a CSN, o resultado negativo foi afetado “principalmente em função da variação cambial e da atualização de ações a valor justo registrada no resultado”.

O EBITDA ajustado chegou em R$1.567 milhões no 3T19. Uma redução de 34% em relação aos R$ 2.380 milhões registrados no segundo trimestre. Essa contração foi provocada pelos preços menos favoráveis na mineração e da reforma no AF#3 na siderurgia. A margem EBITDA ajustada atingiu 25%, ou 8,4 p.p. inferior na mesma base de comparação.

A receita líquida totalizou R$ 6,006 bilhões, uma redução de 13% em comparação ao segundo trimestre, e de 3% se comparado com o mesmo período no ano anterior. Segundo a CSN, “a queda se deu principalmente pelo menor volume de vendas de aço no mercado externo e realizações de preços menos favoráveis na mineração”.

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Poliana Santos
Poliana Santos escreve sobre economia e política para o portal Suno Notícias. Antes, colaborou na Rádio Gazeta AM, onde era responsável pela produção do programa Bom Dia Gazeta. É estudante da Faculdade Cásper Líbero.