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Burger King aprova emissão de R$400 mi em debêntures

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O Burger King Brasil (BKBR3) aprovou, nesta sexta-feira (4), a emissão de R$ 400 milhões em debêntures com valor unitário de R$ 1 mil.

As debêntures da primeira série do Burger King terão prazo de vencimento de cinco anos, já as da segunda série terão o prazo de vencimento de sete anos.

Segundo a empresa, os recursos obtidos serão destinados aos negócios de gestão ordinária, com fluxo de caixa e despesas de capital ou investimento em bens de capital.

3G Capital Partners e BK

Em agosto, a 3G Capital Partners vendeu US$ 3 bilhões em ações da Restaurant Brands Internacional, empresa que é dona do Burger King (BKBR3). A informação foi divulgada pela agência de notícias “Reuters”.

Saiba mais: 3G Capital vende US$ 3 bilhões em ações do Burger King

Uma das afiliadas da 3G Capital está vendendo aproximadamente 41 milhões de ações, diminuindo sua participação na proprietária do Burger King em 8,9%, passando de 41% para 32,1%.

O grupo de investidores levantou US$ 1,74 bilhão quando vendeu 24 milhões de ações a R$ 72,50 por ação em agosto.

No dia 3 de setembro, o grupo acertou a venda dos 17 milhões de ações restantes para o Morgan Stanley por aproximadamente US$ 1,3 bilhão, levando em conta o preço de fechamento da companhia na própria terça.

De acordo com a agência “Reuters”, o Morgan Stanley chegou a oferecer para a empresa dona do BK o valor de US$ 75,50 dólares no bloco de ações listadas nos EUA, no piso de US$ 75,50 a US$ 76,50.

Venda de ações do Burger King Brasil

No começo de agosto, foi divulgado que as ações da companhia poderiam ser vendidas em um block trade.

Os bancos Itaú BBA e o Bank of America Merrill Lynch estariam sondando investidores eventualmente interessados.

As ações do Burger King seriam leiloadas em um bloco diretamente na Bolsa de Valores de São Paulo. A operação teria como objetivo permitir a saída do fundo de private equity Vinci Partners.

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Rafael Lara
Rafael Lara cursa jornalismo na Faculdade Cásper Líbero. Escreve sobre política, economia e negócios para o portal Suno Notícias. Antes, colaborou na TV Gazeta na produção do programa Edição Extra.