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Banco Pan anuncia oferta de 138 milhões de ações

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O Banco Pan (BPAN4) informou nesta segunda-feira (9) que sua oferta de distribuição primária e secundária de 138 milhões de ações preferenciais foi aprovada.

As ações preferenciais do Banco Pan prevê a colocação inicial de 115 milhões de ações, sendo igualmente divididas entre primária e secundária, sendo as secundárias tendo a Caixa Participações (CaixaPar) como acionista vendedor.

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Hoje, a CaixaPar possui 23,28% das ações preferenciais do banco, o que equivale a 112,7 milhões de unidades. Também detém uma fatia de 39,87% de ações ordinárias. O BTG Pactual tem uma participação de 60,13% dos papéis ordinários e 37,64% das preferenciais, de acordo com informações da B3.

Desinvestimento estatal no Banco Pan

Na semana passada, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que a instituição bancária se preparava para retirar seu investimento no banco. “A participação da Caixa no Banco Pan não é estratégica”, disse Guimarães.

A quantidade de ações inicialmente ofertadas poderá ser de até 20% do que o anunciado, chegando a 23 milhões de ações a mais. Dessas, 11,5 milhões de ações preferenciais emitidas pelo banco e 11,5 milhões de papéis do acionista vendedor.

A operação será liderada pelo BTG Pactual (BPAC11), seguida pela Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley e do Banco Santander Brasil (SANB11).

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Segundo o comunicado do banco de origem paulista, os recursos da oferta primária e das ações adicionais a serem possivelmente emitidas pelo banco serão destinados para o fortalecimento da estrutura de capital e expansão das operações ativas.

Nesta segunda-feira (9), próximo das 13h30, as ações preferenciais do Banco Pan apresentavam alta de 2,75%, sendo negociadas a R$ 9,34 na Bolsa de Valores de São Paulo. Nos últimos 12 meses, os papéis acumulam uma valorização de 428,49%.

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Jader Lazarini
Jader Lazarini escreve sobre mercado financeiro, política e economia para o portal de notícias da Suno Research. Anteriormente, trabalhou na Unidas. Estuda Relações Internacionais na Universidade Anhembi Morumbi.