Banco ABC (ABCB4) capta R$ 525 milhões com emissão de social bond

Banco ABC (ABCB4) capta R$ 525 milhões com emissão de social bond
Foto Divulgação: Banco ABC Brasil (ABCB4)

O Banco ABC Brasil (ABCB4) levantou R$ 525 milhões na emissão de um “social bond“, título de renda fixa no exterior com prazo de cinco anos , conhecido no mercado como uma letra financeira. Trata-se da primeira emissão de um social bond por uma instituição financeira do Brasil. As informações foram divulgadas pelo jornal “Valor Econômico”.

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De acordo com o ABC Brasil, o título será usado com o objetivo de ampliar a oferta de crédito a pequenas e médias empresas e companhia do setor de saúde. A emissão foi feita em parceria com o BID Invest, braço de investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Os títulos classificados como “sociais” pelo parecer da consultoria externa Vigeo Eiris, contratada pelo BID Invest, significa a remuneração pelo bom desempenho de algum serviço social que visa solucionar uma questão social — e não sua simples prestação.

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“Com a pandemia [do novo coronavírus], as áreas mais negativamente afetadas foram as pequenas e médias empresas (PMEs) e as companhias de saúde”, disse a diretora de investimentos do BID, Gema Sacristán, ao jornal.

“Estamos expandindo nossas operações em PME e desenvolvendo ferramentas para alcançar esses clientes de forma digital. O dinheiro vai fazer diferença na nossa estratégia”, afirmou o vice-presidente de banco de investimento José Laloni ao veículo.

As taxas das letras financeiras que foram emitidas não foram divulgadas, mas segundo a instituição o custo é “competitivo”. São elegíveis para obter o financiamento, baseado na emissão de social bonds, as seguintes empresas:

  • PMEs do Norte, Nordeste e Centro-Oeste
  • PMEs de qualquer região com crédito aprovado durante a pandemia
  • PMEs de qualquer região que estejam com planos de expansão
  • Companhias do setor de saúde, de qualquer porte

“Uma das nossas missões é contribuir com o desenvolvimento sustentável”, disse a executiva do ABC.

Banco ABC Brasil contrai empréstimo de R$ 50,2 milhões com subsidiária

O Banco ABC Brasil informou, em julho deste ano, que contraiu um empréstimo de US$ 9,6 milhões  com sua subsidiária tunisiana. O ABC Tunisie, junto à controladora brasileira, têm um acordo em comum com o Arab Banking Corporation.

De acordo com o comunicado do Banco ABC Brasil, a linha de crédito teve uma taxa de 1,6% ao ano. O vencimento está estipulado em junho do ano que vem.

“Através de sua estratégia de gestão de ativos e passivos, o Arab Banking Corporation repassa recursos para financiamento de operações de comércio exterior a diversas instituições financeiras ao redor do mundo”, diz o comunicado sobre transações com as partes relacionadas.

“O Banco ABC realiza captação de recursos com diversas instituições financeiras no exterior para financiar parte de suas operações no mercado local. Dessa forma, as transações com a parte relacionada atendem às premissas de condições comutativas e prevê o pagamento compensatório de juros, acima descrito, taxa considerada adequada pela companhia, em linha com operações similares”, informou o ABC Brasil.

Poliana Santos

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