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TVIT3: Ipo da TIVIT, descubra se vale ou não a pena participar

By 22 de setembro de 2017 No Comments
TVIT3: Ipo da TIVIT, descubra se vale ou não a pena participar

Está previsto para o dia 02 de outubro o início das negociações das ações da Tivit (TVIT3), empresa do segmento de tecnologia, com posição de destaque no mercado brasileiro e na América Latina.

Característica da oferta de ações da TIVIT (TVIT3)

Essa oferta consistirá numa distribuição pública secundária de cerca de 30.993.481 ações, inicialmente, na qual os acionistas da empresa venderão seus ativos e, dessa forma, não haverá uma emissão de ações.

Abaixo enumeramos os principais pontos desta Oferta Pública:

  • Preço por ação: É estimado que o Preço por Ação será fixado entre R$ 43,50 e R$ 51,00 e será determinado através do bookbuilding.
  • Valor Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva: O valor mínimo de pedido de investimento é de R$ 3 mil e o máximo de R$ 1 milhão.
  • Vendedores: Fundo APX Brazil FIP e Acionistas Vendedores Pessoas Físicas.
  • Ações da Oferta Base: 30.993.481 ações deverão ser alienadas pelos vendedores, sem considerar as ações suplementares ou adicionais.
  • Ações em Free Float após a Oferta: Antes da Oferta existiam cerca de 1.652.261 ações ordinárias em circulação. Após a Oferta, sem considerar as ações adicionais e suplementares, estima-se que cerca de 32.280.684 ações estarão em Free Float, cerca de 34,6% do seu capital social.
  • Destinação dos Recursos: Como essa Oferta não envolve a emissão de ações, sendo exclusivamente uma distribuição secundária, os acionistas vendedores é que receberão os recursos provenientes da venda das ações e a empresa não receberá quaisquer valores.
  • Cronograma: Abaixo temos detalhes do cronograma da oferta.
    Oferta da TIVIT TVIT3
  • Coordenadores da Oferta: Coordenador Líder, o Itaú BBA, o
  • Bradesco BBI, o BTG Pactual, o J.P.Morgan e o Santander, considerados em conjunto.
  • Valor total da Oferta: Considerando o ponto médio de preço da faixa indicativa, que é R$ 47,00, a Oferta deverá movimentar R$ 1.456.693.607,00, sem considerar as ações adicionais ou suplementares.
  • Composição acionária antes e depois da Oferta: Veja abaixo como ficará a composição acionária da Companhia após o IPO, não considerando, no entanto, a colocação das Ações adicionais.
    Composição acionária da TIVIT TVIT3Podemos notar que o número de ações se manterá intacto, por não ser uma oferta primária, e que inúmeros acionistas Pessoas Físicas irão liquidar totalmente suas posições.

Relatório completo sobre o IPO da TIVIT

Como forma de auxiliar os investidores a tomar a decisão de investir ou não na Companhia através de seu IPO e conhecerem melhor a empresa, seus números operacionais, e seu valuation, elaboramos este relatório especial com a nossa análise sobre o case.

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Tiago Reis

Tiago Reis

Formado em administração de empresas pela FGV, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, foi sócio-fundador da Set Investimentos e é fundador da Suno Research.