RHPY3: IPO da Ri Happy, vale a pena participar? [Relatório Gratuito]

Está previsto, para o próximo dia 29/03, o início de negociação na B3 da empresa Ri Happy (RHPY3), empresa varejista especializada em artigos infantis.

Como forma de auxiliar os investidores, produzimos este relatório, gratuito e especial, com os principais dados da empresa, a nossa análise e recomendação sobre se os investidores devem participar ou não deste IPO.

RI Happy S.A – RHPY3

A Oferta consistirá na distribuição primária de cerca de 22.167.487 novas ações ordinárias

de emissão da Companhia e na distribuição secundária de, inicialmente, 14.778.325 ações

ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores. Abaixo, enumeramos os principais dados da oferta.

Características da oferta pública

Preço por ação: Estima-se que o preço fixado desta oferta estará situado entre R$ 20,30 e R$ 26,30.

Valores mínimos e máximos para reserva: O valor mínimo de investimento é de R$ 3.000,00 e o máximo é de R$ 1 milhão.

Acionistas vendedores: CTS Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas FIP, RHPBK Coinvestimento FIP Multiestratégia, RHPBK II Coinvestimento FIP Multiestratégia, CTS II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

Os fundos com maiores participações no capital da empresa são geridos pelo Carlyle Group.

Ticker de negociação: RHPY3

Ações em free float após a conclusão da oferta: Estima-se que cerca de 36.945.812 ações ordinárias de emissão da companhia, sem considerar os lotes suplementares, que representam cerca de 62,52% do capital social, estarão em circulação no mercado.

Destinação dos recursos: A companhia pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta primária para expandir sua base de lojas, direcionar recursos para projetos estratégicos e reforçar o balanço e estrutura de capital.

Cronograma Estimado da Oferta:

Valor total da oferta: R$ 860.837.419,60, considerando R$ 23,30 por ação, que é o ponto médio da faixa de preço.

Baixe o relatório Gratuito informando seus dados no formulário abaixo: