Por: Tiago Reis

Radar do Mercado: Senior Solution (SNSL3) – Mais uma aquisição confirma DNA de expansão da companhia

A Senior Solution, companhia líder em tecnologia para o setor financeiro no Brasil, comunicou no último dia 11 (quinta-feira) a aquisição indireta da totalidade das quotas da ConsultBrasil Tecnologia e Negócios EIRELI e da CBR Sistemas de Informação Ltda., por meio de contrato de compra e venda de quotas celebrado na mesma data.

De acordo com a companhia, a celebração do contrato foi aprovada pelo seu Conselho de Administração, e o preço de aquisição foi de R$ 6,8 milhões, incluindo assunção de dívidas, conforme condições e prazos descritos no contrato.

 

Vale destacar, em relação ao comunicado de aquisição acima feito pela Senior Solution, que a ConsultBrasil é fornecedora de softwares para os segmentos de bancos, financeiras, corretoras e distribuidoras, com soluções para mensageria, SPB1 , CCS2 e Bacen Jud3 , entre outras, e apresentou receita bruta de R$ 4,9 milhões nos últimos 12 meses encerrados em 30/09/2018.

Segue abaixo a lista dos principais clientes da ConsultBrasil:

Adicionalmente, vale lembrar que a Senior Solution é uma das líderes em desenvolvimento de softwares para o setor financeiro no Brasil e pioneira na adoção do conceito one-stop-shop.

A companhia opera, ainda, as seguintes linhas de negócio: Software, que realiza o licenciamento, suporte e manutenção de sistemas, bem como serviços de implantação e customização; Projetos, que desenvolve sistemas personalizados e consultoria de negócios; e Outsourcing, que assume processos críticos de tecnologia e negócios dos clientes.

Desde 2005 a Senior Solution executa uma estratégia de consolidação que resultou na compra de nove empresas e em treze anos consecutivos de crescimento, com média anual de 29,4%.

Dessa forma, é possível compreender e interpretar que a Senior Solution buscará avançar com as sinergias remanescentes da aquisição attps e também provenientes de novas aquisições que provavelmente hão de acontecer no médio prazo, em continuidade a essa observada em relação à ConsultBrasil.

Ainda, diante desse cenário de dívida controlada e consolidada posição de caixa, podemos concluir que existe potencial para a companhia ampliar a alavancagem visando financiar novas aquisições – processo este que a Senior Solution apresenta um histórico de bastante sucesso em sua jornada – considerando o atual patamar das taxas de juros.

Gostamos muito dessa companhia e entendemos que ela apresenta um potencial de geração de valor bastante promissor no seu médio/longo prazo, muito por conta de sua grande capacidade de execução de aquisições.

Tiago Reis

Formado em administração de empresas pela FGV, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, foi sócio-fundador da Set Investimentos e é fundador da Suno Research.

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