Por: Tiago Reis

Radar do mercado: COGNA pretende fazer oferta pública nos EUA (COGN3)

A gigante do setor educacional, Cogna, antiga Kroton, anunciou nesta sexta-feira que pretende realizar oferta pública de distribuição de ações de sua subsidiária, Vasta Educação. O IPO será realizado nos Estados Unidos na Nasdaq, no início de 2020.

O valor a ser arrecadado está estimado em torno de R$ 1,5 bilhão. A companhia comunicou que contratou assessoria especializada para auxiliá-la com o valuation e determinar o funcionamento e as condições da oferta pública.

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A Platos, marca criada recentemente com a reestruturação, atuará com a prestação de serviços de gestão no ensino superior. A ideia é de usar o sistema que a companhia já utilizava nas suas próprias operações, e distribuí-los para outras empresas do setor de educação interessadas.

A Cogna vem sofrendo nos últimos anos com reduções de suas receitas provindas do programa FIES, e tem tentado encontrar alternativas para se reinventar no mercado brasileiro. A aquisição da Somos Educação, dona do Anglo Ática, Saraiva e Scipione, foi uma maneira de expandir sua atuação no setor de educação básica no país.

Tal reestruturação tem o intuito de trazer mais flexibilidade à Kroton, que pode operar como grande conglomerado operacional, mas também com suas pequenas subsidiárias que têm grande potencial de crescimento.

A Cogna é o maior grupo de educação do mundo e além da expansão para a educação básica, também planeja entrar no mundo de venture capital e quando anunciou recentemente sua mudança de Kroton para Cogna, também comunicou a criação de um fundo de investimento focado em startups relacionadas à solução em tecnologia para educação.

As ações, que em 2017 chegaram a valer 21 reais, também foram impactadas pelas incertezas operacionais e se ela conseguirá manter sua alta lucratividade no futuro. A companhia contraiu uma dívida substancial para efetivar sua aquisição da Somos Educação.

Tiago Reis

Formado em administração de empresas pela FGV, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, foi sócio-fundador da Set Investimentos e é fundador da Suno Research.

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