Por: Tiago Reis

Radar do Mercado: YDUQS (YDUQ3) comunica intenção de adquirir Laureate

A YDUQS comunicou, por meio de fato relevante, que está aprofundando a análise dos ativos do Grupo Laureate Brasil com o intuito de fazer uma proposta de aquisição mais atraente do que aquela oferecida pela Ser Educacional (SEER3).

A proposta veio justamente pela notícia da potencial aquisição da Ser Educacional por parte da Laureate no Brasil, divulgada no domingo (13/09).

A Laureate é uma empresa americana com várias universidades no Brasil, como a FMU e a Anhembi Morumbi em São Paulo e a Unifacs em Salvador.

Segundo a proposta divulgada pela Ser, ela pagaria cerca de R$ 1,7 bilhão em dinheiro, assumindo também uma dívida líquida de R$ 623 milhões pela Laureate. O restante da operação seria pago com a emissão de novas ações.

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Como consequência, ao final da transação, a Laureate se tornaria a maior acionista da Ser Educacional, atingindo uma participação de 44% em seu capital social.

Pelo acordo, a Laureate tem direito de procurar transações mais vantajosas com terceiros até 13 de outubro. Porém, neste caso, a Ser tem a preferência de cobrir eventuais ofertas de terceiros. No entanto, caso opte por não cobrir a oferta, a Laureate poderá terminar a transação pagando uma multa de R$ 180 milhões à Ser.

Nesse contexto, a YDUQS viu a possibilidade de oferecer uma quantia superior àquela oferecida pela Ser, pois entendeu que “os dados públicos divulgados da transação demonstram um forte potencial estratégico e de geração de valor que as nossas empresas combinadas teriam”.

Por fim, informou que a Laureate está presente em regiões importantes para a YDUQS, como São Paulo e a Região Sul do Brasil.

A YDUQS, antiga Estácio, é um dos maiores grupos de educação superior do Brasil. Ela tem mais de 700 mil alunos matriculados e está presente em mais de 700 cidades brasileiras. É dona de universidades conhecidas, como UniToledo e Damásio Educacional, além do Ibmec.

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Tiago Reis

Formado em administração de empresas pela FGV, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, foi sócio-fundador da Set Investimentos e é fundador da Suno Research.

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