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    Radar do Mercado: Petrobras (PETR4) capta mais de US$ 3 bilhões no mercado internacional

    Radar do Mercado: Petrobras (PETR4) capta mais de US$ 3 bilhões no mercado internacional
    • A emissão foi conduzida pela subsidiária Petrobras Global Finance. O dinheiro captado será utilizado em “fins corporativos gerais”.
    • Um consórcio de seis instituições financeiras, nacionais e estrangeiras, coordenou a emissão que levantou US$ 3,25 bilhões no mercado de dívida internacional.
    • A petroleira emitiu US$ 1,5 bilhão com prazo de 10 anos a um yield de 5,6% e mais US$ 1,75 bilhão de 30 anos a 6,9% — taxas de 8 a 10 pontos-base acima de papéis da Petrobras com duration equivalente.
    • A Petrobras tinha US$ 15,7 bilhões em caixa no final do primeiro trimestre.

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    Essa é a primeira vez que a companhia acessa o mercado internacional este ano e a primeira emissão de uma empresa latino-americana desde fevereiro.

    Em momentos de dúvida sobre a capacidade do Brasil em acessar o mercado internacional, a República (via Tesouro) e a Petrobras sempre agem como primeiros emissores a testar o apetite do mercado, pavimentando o caminho para outras empresas.

    A Petrobras também informou, na quarta-feira (27/05), que iniciou procedimentos para dar acesso aos demais produtores de gás natural no Brasil às suas unidades de processamento do insumo.

    De acordo com o modelo em implantação, a companhia passará a atuar como processadora de gás natural fornecido por outros agentes.

    “Com a medida, a Petrobras reafirma o seu comprometimento em contribuir para o desenvolvimento de um mercado de gás aberto, competitivo e sustentável no país”, disse a companhia.

    A petroleira disse ainda que está informando aos potenciais interessados sobre o modelo de negócio a ser adotado e os procedimentos de oferta e contratação.

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    Tiago Reis
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