Relatório IPO – NotreDame Intermédica (GNDI3)
Por: Tiago Reis

Radar do Mercado: Notre Dame Intermédica Participações S.A. (GNDI3) anuncia intenção de compra da Ecole Serviços Médicos

Nesta terça-feira, 17 de dezembro, a Notre Dame Intermédica Saúde S.A., subsidiária da Companhia, celebrou um acordo de intenção de compra e venda de quotas e outras avenças para a aquisição da Ecole Serviços Médicos S.A.

A conclusão do processo de compra e venda ainda está sujeita à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, com a finalização, a empresa passa a deter, de maneira indireta, 100% das quotas da Ecole.

A Ecole é uma empresa na área de saúde com cerca de 45 mil beneficiários no estado de São Paulo, majoritariamente na região metropolitana da capital. Do total de beneficiários, 53,9% pertencem à categoria corporate/PME. Além disso, ela apresentou um faturamento líquido de R$ 68 milhões em 2018, com sinistralidade caixa de 76,8%.

Investindo em Dividendos

O preço de aquisição foi estabelecido em R$ 49 milhões, que é equivalente a aproximadamente 4,1 vezes o EBITDA estimado em 2020 após sinergias capturadas. Entretanto, está sujeito a ajuste em face do endividamento líquido apurado na data do fechamento.

O objetivo da companhia com a transação é manter a sua estratégia de crescimento no estado de São Paulo, ao passo que reforça seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade.

O Grupo Notre Dame (GNDI) foi fundado em 1968, e opera planos de saúde, planos odontológicos e saúde operacional. Reconhecido pelo pioneirismo em Medicina Preventiva, é uma das maiores operadoras de saúde do país, com cerca de 4,9 milhões de beneficiários.

A companhia abriu capital na Bolsa em 2018. Dessa data até hoje, as suas ações valorizaram cerca de 215%. Vale ressaltar que, recentemente, ela aprovou um aumento de capital social de cerca de R$ 55 milhões.

No dia 2 de setembro, a B3 anunciou a entrada das ações da Notre Dame Intermédica S.A. na composição do índice Ibovespa. O período de permanência das ações da empresa será do dia 2 de setembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020.

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Disclaimer: o Radar do Mercado não constitui recomendação de compra nem de venda das empresas contempladas, apenas visa abordar as notícias mais recentes das empresas da Bolsa brasileira. A opinião dos analistas da Suno Research é expressa exclusivamente através dos relatórios.

Tiago Reis

Formado em administração de empresas pela FGV, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, foi sócio-fundador da Set Investimentos e é fundador da Suno Research.

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