Por: Tiago Reis

Radar do Mercado: Klabin (KLBN4) pretende captar US$ 200 milhões nos EUA

  • A captação acontecerá por meio da emissão de títulos privados de dívida (senior unsecured notes).
  • O vencimento dos papéis será em 03 de abril de 2049, com remuneração (yield) de 6,1% ao ano.
  • Os títulos serão distribuídos apenas para investidores institucionais qualificados, nos termos da legislação americana.
  • Segundo o comunicado, a operação será realizada por meio de sua subsidiária integral Klabin Austria GmbH.
  • A Klabin informou que o dinheiro obtido com os títulos será utilizado no financiamento ou refinanciamento de custos e investimentos de “green projects” ainda a serem definidos.

Recentemente, a empresa apresentou um lucro líquido de R$ 207 milhões e um EBITDA de 1,36 bilhão de reais, 12% superior ao EBITDA registrado no 3T18.

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O aumento do resultado se deveu, basicamente, a créditos tributários extemporâneos de R$ 1 bilhão, que acabou resultando em um incremento líquido no ebitda no valor de 620 milhões de reais. Descontando o efeito desse crédito, o EBITDA da Klabin teria sido de R$776 milhões.

No trimestre, a companhia sofreu com menores volumes de vendas e com a queda de preços nos mercados de celulose e kraftliner.

Já a dívida líquida/EBITDA ficou em 3,4x em reais, mesmo patamar de endividamento verificado no mesmo período do ano passado.

Vale ressaltar que a Klabin investiu R$ 845 milhões no 3T19, contra 253 milhões no 3T18, boa parte alocada no projeto PUMA II.

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Tiago Reis

Formado em administração de empresas pela FGV, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, foi sócio-fundador da Set Investimentos e é fundador da Suno Research.

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