Por: Tiago Reis

Radar do Mercado: Eneva (ENEV3) faz nova proposta ao BNDESPar

Na segunda-feira (27/07), a Eneva apresentou novos termos e condições ao BNDES Participações (BNDESPar), para a potencial operação de combinação de negócios com a AES Tietê Energia.

Caso o BNDESPar escolha a proposta da Eneva, ela encaminhará uma nova proposta de incorporação à AES Tietê.

A nova proposta de incorporação envolvendo as duas companhias prevê uma relação de troca implícita correspondente a 0,057504313 novas ações ordinárias de emissão da Eneva para cada ação ordinária ou preferencial de emissão da AES Tietê.

Dessa forma, a operação totaliza a emissão de cerca de 114,7 milhões de novas ações ordinárias da Eneva. Além disso, uma parcela em dinheiro de aproximadamente R$ 1,99 bilhão será oferecida, o que equivale a R$ 1 por ação ordinária ou preferencial, ou R$ 5 por Unit.

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Segundo o documento divulgado pela Eneva, a relação de troca proposta contemplaria uma atribuição de um prêmio de 17% sobre o valor de mercado das duas companhias em 23/07/20.

Com a publicação do documento na tarde desta segunda-feira (27/07), as ações da AES Tietê tiveram forte alta, e suas Units TIET11 fecharam em alta de 7,07%, aos R$ 16,64. Por outro lado, as ações da Eneva fecharam próximo à estabilidade, com uma leva queda de 0,6%.

A nova proposta substitui aquela feita em 23/07, que previa uma relação de troca implícita correspondente a 0,06539522 novas ações de emissão da Eneva para cada ação ordinária ou preferencial de emissão da AES Tietê, ou de 0,32697609 por Unit mais uma parcela de aproximadamente R$ 728 milhões.

De acordo com a Eneva, “a proposta formulada ao BNDESPar fundamenta-se na convicção (…) de que a combinação de negócios segue sendo uma operação com méritos e com potencial de gerar significativos benefícios para os acionistas e demais stakeholders de ambas as companhias”.

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Tiago Reis

Formado em administração de empresas pela FGV, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, foi sócio-fundador da Set Investimentos e é fundador da Suno Research.

1 comentário

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  • Claudio 28 de julho de 2020

    Parabéns pelo seu sucesso profissional …. Preciso de um sócio assim : ) !!!

    Abraço

    Claudio R E Ferreira

    Responder
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