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    Morning Call: Smiles, Petrobras, IPO do Madero, Instagram, Percepção econômica – Alemanha e Estoques de petróleo – EUA

    “Decidir comprometer-se com resultados de longo prazo ao invés de reparos a curto prazo é tão importante quanto qualquer decisão que você fará em toda a sua vida.” – Anthony Robbins

     

    Gráfico do dia

    Países banindo ou limitando o uso de sacolas de plástico (2018).

    O que aconteceu nas últimas 24 horas

    Smiles

    A Gol apresentou uma proposta de reorganização societária que prevê a incorporação das ações da Smiles, com objetivo de simplificar a estrutura societária e assegurar a competitividade de longo prazo.

    A primeira proposta é que cada ação da Smiles equivalha a 0,6319 ação preferencial da Gol mais R$ 16,54 em dinheiro. A segunda proposta é de que cada ação Smiles seja trocada por 0,4213 ação preferencial da Gol mais R$ 24,80.

    • A Gol considerou o valor de R$ 39,25 por cada ação de sua emissão e de R$ 41,34 por cada ação da Smiles. A expectativa da empresa é que o processo seja concluído até abril de 2020.

     

    Petrobras

    A Petrobras informou ter aplicado neste ano o valor de R$ 6,4 milhões em multas para os seus fornecedores no contexto da Lei Anticorrupção.

    De acordo com o diretor de governança e conformidade da Petrobras, Marcelo Zenker, foram instaurados 11 processos desse tipo em 2019, dos quais seis já tiveram conclusão.

    • Também foi comunicado que a empresa já recuperou R$ 4,2 bilhões por intermédio da operação Lava Jato da Polícia Federal.

     

    IPO do Madero

    A rede de hamburgueria brasileira Madero pretende fazer a sua oferta pública inicial (IPO) na bolsa americana no próximo ano, conforme divulgou o Valor Econômico.

    A oferta será primaria, com o dinheiro indo para o caixa da empresa, e secundária, com venda de participações dos atuais acionistas. Há previsão de que ocorra em junho de 2020 na bolsa Nasdaq.

    • A expectativa é de venda de participação em um múltiplo de 17 a 19 vezes o EBITDA, estimado em R$ 420 milhões até 2021, levando a uma avaliação de mercado de até R$ 7,98 bilhões.

     

    Instagram

    Número mensal de usuários ativos no Instagram de janeiro de 2013 a junho de 2018. Fonte: Statista

    O que você precisa saber hoje

     

    Percepção econômica – Alemanha

    Será divulgado o indicador de expectativa econômica dos investidores institucionais alemães.

    O indicador é concluído a partir de pesquisa com cerca de 350 investidores institucionais e analistas alemães e aponta as condições de negócio no país.

     

    Estoques de petróleo – EUA

    Será divulgado pelo Instituto Americano do Petróleo os dados a respeito dos estoques de petróleo dos EUA.

    Os dados apontam o tempo de duração dos estoques, como também a demanda e a produção de petróleo dos Estados Unidos.

    Suno Research
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    4 comentários

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    • Augusto 10 de dezembro de 2019

      Bom dia.

      Sou assinante da Suno, desde já, peço desculpa pela ignorância, mas gostaria de entender o que significa essa manobra da Smiles com a Gol. Confesso que não entendi o que eles querem dizer com as propostas 1 e 2. Se puder, por gentileza, explicar com exemplo.
      No meu caso, tenho 200 SMLS3 compradas a R$34,90, o que vai acontecer de acordo com as propostas 1 e 2?

      Obrigado.

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      • Suno Research 10 de dezembro de 2019

        As ações da Smiles serão integradas na Gol, e as duas passarão a ser uma empresa só. Com isso quem tem ações da Smiles passará a ter ações da Gol um valor em dinheiro para compensar a diferença.

        Tese 1: 126 ações da Gol + R$3.308,00
        Tese 2: 84 ações da Gol + R$4.960,00

        As frações de ações provavelmente seriam compensadas em dinheiro, mas não às coloquei na conta, assim da pra ter uma boa ideia.

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    • Ivanci 11 de dezembro de 2019

      Acredito que houve um equivoco no trecho “Há previsão de que ocorra em junho de 2019 na bolsa Nasdaq”. Acho que o correto seria “junho de 2020”.

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      • Suno Research 11 de dezembro de 2019

        Muito bem observado. Já foi corrigido.

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