IPO CAMIL CAML3

Está previsto para o próximo dia 22 de setembro o início das negociações na B3 das ações da CAMIL ALIMENTOS S.A (CAML3), empresa que possui marcas de liderança e com mais de 50 anos no mercado.

Por se tratar de uma empresa de destaque no segmento, que possui marcas “Top of Mind”, é natural que ocorra uma procura expressiva, por parte dos investidores, de informações sobre a empresa e o interesse em participar da oferta pública.

Como forma de auxiliar os investidores em suas decisões de investir nas ações da Companhia, participando do IPO, estamos distribuindo este relatório especial e gratuito, abordando os principais pontos divulgados no prospecto a respeito da Camil e a nossa análise sobre a empresa.

Características da Oferta Pública de Ações da CAMIL (CAML3)

A Oferta consistirá na distribuição primária de 41.000.000 de ações ordinárias de emissão da Companhia, e distribuição secundária de, inicialmente, 86.500.000 Ações de titularidade dos Acionistas vendedores.

A quantidade de ações ofertadas poderá, a critério da Companhia ou do WP FIP (Vendedor), em acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 25.500.000 Ações, das quais 12.750.000 serão provenientes de emissão e 12.750.000 alienadas pelo WP Fip, nas mesmas condições das ações inicialmente ofertadas.

Abaixo enumeramos os principais pontos desta Oferta Pública:

  • Preço por ação: É estimado que o preço por ação estará situado entre R$ 10,50 a R$ 13,00, podendo, no entanto, ser fixado abaixo ou acima destes valores, dependendo do processo de bookbuilding.
  • Valor Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva: O Valor mínimo de investimento para participar da oferta será de R$ 3.000,00 e o máximo de R$ 1.000.000,00.
  • Vendedores: WP FIP e os Acionistas Pessoas Físicas Jacques Maggi Quartiero e Thiago Maggi Quartiero.
  • Ações em Free Float após a Oferta: Após a realização da oferta, não considerando ações adicionais e suplementares, cerca de 127.500.000 ações de emissão da Companhia, representativas de cerca de 31,09% do capital social, estarão em circulação no mercado. Se considerarmos as ações adicionais e suplementares, então serão 172.125.000 ações.
  • Quantidade e recursos líquidos levantados: A empresa estima levantar em recursos líquidos com a Oferta Primária de Ações cerca de R$ 457.497.183,76, considerando o preço por ação de R$ 11,75, que é o ponto médio da faixa indicativa, já líquido de custos de distribuição.
  • Destinação dos Recursos: Com os valores provenientes da Oferta Primária e das Ações Adicionais, caso haja, a empresa pretende utilizar para financiar seu crescimento, se focando em potenciais aquisições no Brasil e América Latina, internacionalizar suas atividades de empacotamento de açúcar e reforçar o capital de giro.
  • Cronograma: O protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM foi realizado já no dia 25 de julho. É previsto que o encerramento de Período de Reserva ocorra no dia 19 de setembro, com o encerramento do Procedimento de Bookbuilding já no dia 20 de setembro. O início de negociação das ações no segmento Novo mercado da B3 deverá ocorrer no dia 22 de setembro, com a liquidação financeira no dia 26 de setembro.
  • Coordenadores da Oferta: Bank of America Merril Lynch Banco Múltiplo S.A, Banco Bradesco BBI S.A, Banco Itaú BBA S.A e Banco JP Morgan, Banco Santander (Brasil) S.A
  • Valor total da Oferta: O valor total da oferta previsto é de cerca de R$1.498.125.000,00, considerando o Preço por Ação de R$ 11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
  • Composição acionária antes e depois da Oferta: Veja abaixo como ficará a composição acionária da Companhia após o IPO, não considerando, no entanto, a colocação das Ações adicionais. Podemos notar o acréscimo de 41 milhões de ações no capital da Companhia, que são justamente as ações de emissão da empresa na Oferta.

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Formado em administração de empresas pela FGV, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, foi sócio-fundador da Set Investimentos e é fundador da Suno Research.

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